6月19日晚，国信证券发布公告称，公司收购万和证券96.08%股权项目已获深交所并购重组委审核通过。
这场备受市场关注的券商整合大案迎来了新进展，离最终落定仅差中国证监会同意注册的批复。
“国信+万和”整合案持续推进
2024年来，券商整合成为行业热点之一，“国信+万和”的组合亦是备受市场关注。从时间梳理来看，“国信+万和”的重组正在持续取得新进展。
早在2024年8月21日晚，国信证券宣布，拟通过发行股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司持有的万和证券53.0892%的股份。然而仅仅时隔半个月，国信证券收购万和证券的预案就在9月4日晚“出炉”。 2024年12月6日晚，“国信+万和”的重组进一步推进，国信证券发布了发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)。 时间来到2025年，这一重组大案由深交所正式受理。从深交所的审核时间线来看，此次国信证券收购万和证券股权的项目进展颇为迅速。
深交所审核流程显示，该项目于4月10日获得受理，次日即收到问询函。6月10日，国信证券对反馈问题进行答复，6月19日，上述项目获深交所并购重组委审核通过。从4月10日至今，不过两个月时间。目前，距离上述交易落定，仅差中国证监会同意注册的批复。
通过收购完善跨区域布局
2023年10月，中央金融工作会议提出“培育一流投资银行和投资机构”“支持国有大型金融机构做优做强”；2024年3月，中国证监会发布《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》 。 此后，券商并购、重组、整合的案例先后袭来。事实上，目前，全国证券公司超过 140 家，证券公司之间产品差异较小，业务同质化程度较高。欲打造一流投资银行，头部证券公司需通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强。
对于收购万和证券的此举，国信证券在草案中表示，此次交易有利于完善上市公司跨区域布局。 从地理区位上来看，万和证券的注册地在海南，49家分支机构主要分布在粤港澳大湾区、长三角、北京、成都等国家重点发展区域。国信证券成长于深圳经济特区，此次收购万和证券，有助于上市公司把握海南自由贸易港的政策优势和发展机遇，在跨境资产管理等国际业务及创新业务方面实现突破，进一步拓展发展空间。
对此，国信证券表示，本次收购有助于提升上市公司服务粤港澳大湾区、长三角、京津冀、成渝地区双城经济圈等国家区域发展战略的能力，进一步提升公司综合竞争力。 值得注意的是，从公开数据来看，万和证券于2022年、2023年、2024年1-11月分别实现营业收入10245.22 万元、51397.83 万元及42058.17万元，实现归属于母公司所有者的净利润分别为-27851.10万元、6154.08万元和2920.46万元，呈现波动。 对于收购后的财务数据，国信证券表示，上市公司的资产总额、所有者权益、营业收入、归属于母公司所有者的净利润都将有所增长，上市公司的抗风险能力得到进一步提升；虽然上市公司的负债规模也将有所增加，但本次交易完成后上市公司的资产负债率有所降低，上市公司的负债规模、偿债能力仍处于安全范围内。
采写：南都·湾财社记者 吴鸿森
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